要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友共同限制对华投资(zī) 将(jiāng)坚决反对(duì)

　　在11日下午举行的(de)例(lì)行(xíng)记者(zhě)会上，商(shāng)务部新闻(wén)发言(yán)人(rén)束珏婷(tíng)再(zài)次表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七(qī)国集团(tuán)其他成员国）共(gòng)同限(xiàn)制(zhì)对华(huá)投资消息(xī)属实(shí)，中(zhōng)方将(jiāng)坚决反对。在本次例行记者(zhě)会上，束珏婷同时重申中国欢迎(yíng)各国(guó)企业来华投资。

　　2、国(guó)资(zī)委：指导推(tuī)动中央企业加大在新一代(dài)信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业(yè)母(mǔ)机等战略性新兴产业(yè)布(bù)局力度(dù)

　　国资委党委召开扩(kuò)大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企业加大在新一(yī)代信息技术、人工(gōng)智能、集成(chéng)电(diàn)路(lù)、工(gōng)业母(mǔ)机等战略性(xìng)新兴(xīng)产业(yè)布局力度，推动传(chuán)统产业数字(zì)化(huà)、智能化、绿色化(huà)转(zhuǎn)型升(shēng)级，引领(lǐng)带动我国产业(yè)体(tǐ)系加快(kuài)向产业链、价值链高端迈(mài)进。要(yào)强化顶层设计，增强(qiáng)国资监管工(gōng)作协(xié)同和政(zhèng)策协同(tóng)，抓紧优(yōu)化(huà)考(kǎo)核、薪酬、主责主业(yè)、投融资等监管政策，打好组(zǔ)合拳(quán)，为(wèi)中央企(qǐ)业更好服务支撑现代(dài)化产业(yè)体系建设提供有力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中的(de)央企才是中特估中核(hé)心(xīn)标的，这其中还有(yǒu)标的的值得挖掘(jué)，投资者(zhě)不要在银行股(gǔ)上一条(tiáo)路走到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发布4月(yuè)金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿(yì)元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同(tóng)期高(gāo)1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年(nián)4月社(shè)会融(róng)资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年(nián)同期多2729亿(yì)元。4月份人民币(bì)存款减少4609亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)多(duō)减5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存(cún)款减少1408亿元，财(cái)政性存款增(zēng)加(jiā)5028亿元，非银(yín)行(xíng)业(yè)金融机构存款增(zēng)加2912亿元(yuán)。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心在(zài)于居民(mín)贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同(tóng)时居民(mín)存款13个月以(yǐ)来同比(bǐ)首次也(yě)转为减(jiǎn)少，但(dàn)更可(kě)能重回(huí)表(biǎo)外资(zī)产，而(ér)非用于消费(fèi)，消费在二季度同样处于(yú)“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务(wù)官(guān)许冉女士将接(jiē)替徐雷先(xiān)生担任京东集(jí)团首席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷先生因个人原因(yīn)将退任(rèn)本公司(sī)首(shǒu)席执行官兼(jiān)执(zhí)行董事职务。京(jīng)东(dōng)物流(liú)现任首席财务官单苏先生(shēng)将担任本公司首席财(cái)务官。评：京东在刘(liú)强(qiáng)东回归之后(hòu)，内部架构(gòu)调整动作频频(pín)。先是(shì)高管(guǎn)降薪，后是(shì)京(jīng)东(dōng)零售事业群大(dà)调整(zhěng)，如今公司首席执行官徐(xú)雷退(tuì)休了。这些架构和人员(yuán)变动，能否为京东(dōng)带(dài)来新的活力，仍有待观(guān)望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律(lǜ)调查(chá)

　　基(jī)于(yú)监管部门反馈线索，依据《银(yín)行间债券市场自律处(chù)分规(guī)则》，交易(yì)商(shāng)协会已对(duì)中国建设银(yín)行股份有限公(gōng)司债务融资(zī)工具承销业(yè)务涉嫌违规行为(wèi)开展自(z哥哥的日文怎么念，哥哥的日文中文谐音ì)律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周(zhōu)环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分(fēn)会最新发文(wén)称(chēng)，本周硅(guī)片价格大幅(fú)下(xià)跌。M10单(dān)晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至7.28元/片(piàn)，周(zhōu)环比(bǐ)降幅(fú)为9％。本(běn)周市场成交价格混(hùn)乱，成(chéng)交量(liàng)普遍(biàn)偏(piān)小。价格大幅下跌主要(yào)由于(yú)两方面原(yuán)因，其一是本周价格降幅(fú)横跨两周，因此跌幅(fú)略(lüè)显(xiǎn)夸张(zhāng)，但实(shí)则经历了两轮阶段性(xìng)调(diào)价；其二(èr)是传导原材料降价空间(jiān)，并持续向下(xià)游释放利润。评(píng)：以(yǐ)隆基(jī)股份为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公(gōng)司(sī)实现营(yíng)业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量减少及(jí)产能(néng)利用率下降(jiàng)所致。二季度，公(gōng)司(sī)预计产能利用率和出货量都(dōu)高(gāo)于一(yī)季(jì)度(dù)，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受(shòu)产品组合变动影响环(huán)比(bǐ)下降；毛利率预(yù)计在(zài)19％到21％之间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股(gǔ)在(zài)做了一轮过山车(chē)后，处于相对低点的(de)位置(zhì)，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代(dài)净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别获(huò)净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额居首(shǒu)，金(jīn)额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领(lǐng)失业救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万人(rén) 创18个(gè)月以来新高

　　美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数(shù)为(wèi)26.4万(wàn)人(rén)，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预估(gū)为24.5万(wàn)人，前值为(wèi)24.2万人(rén)。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期(qī)上(shàng)升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国(guó)4月PPI同比(bǐ)增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月(yuè)以来(lái)新低。上(shàng)周美(měi)联储(chǔ)自2007年以来首次(cì)将(jiāng)利率上调至5％以(yǐ)上，目(mù)前正(zhèng)密切关注(zhù)服(fú)务(wù)价格(gé)，寻找通(tōng)胀压力(lì)明(míng)显减弱的(de)迹象。若该(gāi)数(shù)据进(jìn)一步(bù)走(zǒu)弱，将给美联储暂停加(jiā)息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增速意(yì)外(wài)两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外(wài)创(chuàng)两年多最低同比增速且(qiě)首次申(shēn)请失(shī)业救济人数(shù)连(lián)续第二周(zhōu)超预(yù)期(qī)增长无(wú)疑(yí)体现了美(měi)联储持续一年(nián)的加息影响，但疲软的企业财报(bào)以及地(dì)区银行危(wēi)机担忧重燃再度对(duì)股市形成双(shuāng)重(zhòng)打击，美股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京东超预期(qī)业绩提振下(xià)普遍上涨，达(dá)达(dá)涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未(wèi)来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反弹，一(yī)周(zhōu)多(duō)来(lái)首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收益(yì)率(lǜ)一度(dù)降10个(gè)基点；大(dà)宗商品全(quán)线(xiàn)下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收(shōu)盘(pán)下跌至2020.50美元，白银(yín)期(qī)货收(shōu)于(yú)24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日百分比跌(diē)幅；7月铜期货(huò)收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低收(shōu)盘价；原(yuán)油期货连(lián)续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中国(guó)外运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的量(liàng)价关系，意味(wèi)着短(duǎn)线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但(dàn)上涨动力也(yě)不足(zú)，从(cóng)K线组合形态来看，短(duǎn)线盘中(zhōng)有一定的(de)回调(diào)压力，60日线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材(cái)掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位(wèi)23岁的女网(wǎng)红(hóng)发(fā)布了一(yī)款(kuǎn)基(jī)于自己声(shēng)音、行为和个性的AI语音聊天机(jī)器人(rén)，可(kě)以作(zuò)为用户(hù)的“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去(qù)一周，该(gāi)Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民(mín)币近50万元），已经吸引了超过1000名(míng)付(fù)费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的视频已经(jīng)近千条(tiáo)，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万(wàn)。

　　标的(de)：天(tiān)地(dì)在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电子(zi)已经通知分销商(shāng)，将不再以低于当(dāng)前价格的价格(gé)出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌明(míng)显早于预期(qī)。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农(nóng)业农(nóng)村部、国(guó)家发展改(gǎi)革委、财政部等六(liù)部门(mén)共同(tóng)印发的(de)关于加(jiā)快粮(liáng)食产(chǎn)地烘(hōng)干能力(lì)建(jiàn)设的意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产(chǎn)地烘干(gàn)设施装备短板，建成布局(jú)合理、体(tǐ)系完(wán)善的粮食产地烘干体系，烘干能力(lì)基本满足(zú)全国粮食产(chǎn)地烘干(gàn)需求(qiú)，应急烘干作业能力齐备，粮食(shí)产后损(sǔn)失(shī)显著下降，粮食(shí)产能得到进一(yī)步(bù)巩固提(tí)升。

　　标的：天(tiān)鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询函(hán)：要求说明与(yǔ)澜舟(zhōu)科(kē)技战略合作协(xié)议所(suǒ)指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞(fēi) 签(qiān)订战略合作协(xié)议 公(gōng)司并非AI技术的(de)研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐(lè)园建设进(jìn)展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达(dá)成专利交(jiāo)叉许(xǔ)可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特(tè)定(dìng)对(duì)象发行股票的审(shěn)核(hé)程序(xù)中(zhōng)止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长(zhǎng)及其一致行动人拟增(zēng)持公司股(gǔ)份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合(hé)计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司(sī)股(gǔ)份(fèn)偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新(xīn)哥哥的日文怎么念，哥哥的日文中文谐音能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持(chí)不超(chāo)6％股份(fèn)

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股(gǔ)份(fèn)

　　双(shuāng)成药业(yè) 002693：副(fù)总(zǒng)经理姚忠拟减(jiǎn)持不(bù)超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶(jiāo)束列入“新(xīn)优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高(gāo)效电镀金(jīn)刚石线生产线建设项(xiàng)目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签署合资(zī)框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订(dìng)战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形提交第四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期(qī)临床试验完(wán)成首例受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得(dé)临床(chuáng)试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股(gǔ)东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司(sī) 善西北区域(yù)市场布(bù)局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰(lán)州大学签订(dìng)《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设(shè)立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临(lín)床试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立(lì)合资(zī)公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟(nǐ)以增(zēng)资(zī)扩股的方式引(yǐn)入战略投(tóu)资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速(sù)公(gōng)路特(tè)许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股权

　　易(yì)事(shì)特 300376：公司及(jí)第一大股东之(zhī)控(kòng)制人收到证监会立案告知书

　　交(jiāo)易(yì)提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创(chuàng)业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级(jí)：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英(yīng)特科(kē)技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日(rì)起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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